Consultorias

Planejamento financeiro em etapas desenvolvidas para simplificar a jornada rumo ao crescimento e consolidação patrimonial.

Uma imersão dividida em encontros estratégicos:

1. Descoberta

  • Levantamento de informações
  • Histórico financeiro e situação atual
  • Hábitos, dores e valores
  • Metas pessoais e familiares

2. Diagnóstico

  • Raio-X completo financeiro e patrimonial
  • Análise dos indicadores atuais
  • Diagnóstico da saúde financeira

3. Definição do Plano

  • Estratégias de investimentos personalizada
  • Diversificação por objetos
  • Equilíbrio entre Risco x Retorno x Liquidez
  • Estratégia de proteção

4. Direcionamento

  • Consolidação do plano
  • Direcionamento estratégico para stakeholders
  • Entrega da Política de investimentos

5. Desempenho

  • Monitoramento contínuo de resultados
  • Rebalanceamento periódico da carteira
  • Análise de evolução patrimonial

Benefícios e Vantagens

O impacto real de um planejamento bem executado.

Clareza absoluta

Entendimento profundo de onde você está e o que precisa implementar para chegar onde deseja.

Proteção completa

Dimensionamento correto de coberturas de vida, saúde e responsabilidade civil.

Otimização de resultados

Alocação de investimentos e avaliação da estrutura patrimonial para otimizar resultados com eficiência.

Sucessão inteligente

Estratégias para minimização de custos e melhor fluides em processos de sucessão.

Para quem é a Consultoria?

Ideal para famílias e indivíduos que buscam organizar e otimizar sua construção patrimonial, com eficiência, proteção, longevidade e sucessão.

Também atende casais que desejam melhorar a gestão de suas finanças conjuntas, alinhando valores e expectativas para um futuro próspero.

Agende sua sessão
Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 Imagem 4

Conheça as minhas Palestras

Auto conhecimento financeiro é o primeiro passo para alcançar sua liberdade.

Receba gratuitamente um modelo de orçamento para começar com o pé direito.
Cadastre-se para receber para receber o “Modelo de orçamento”.

Engenho de Imagens